В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка его пьесы, которая ранее пользовалась успехом у публики, неожиданно снимается с репертуара, а сам автор исключается из Союза литераторов, что фактически лишает его возможности работать и публиковаться. В этот сложный период, полный отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя привлекательность скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором драматург решает отразить не только собственную ситуацию, но и характеры людей из своего ближайшего окружения.
Центральной фигурой задуманного произведения становится таинственный Воланд, чей образ был навеян случайным знакомством с загадочным иностранцем. Этот персонаж постепенно обретает черты мистического провокатора, способного влиять на судьбы других героев и вскрывать скрытые пороки общества. В романе, который начинает создавать драматург, переплетаются реальные события его жизни с элементами фантастики, что позволяет автору не только выразить свои переживания, но и предложить аллегорический взгляд на окружающую его действительность. История любви главных героев, их стремление к свободе и личному счастью сталкиваются с давлением системы, а появление Воланда и его свиты привносит в повествование элементы хаоса и неожиданных поворотов, которые кардинально меняют жизни всех участников этой сложной истории.